文轩 探花
作家| 猫哥
最近出了个大事，主淌若针对芯片的。
好意思国给我们的半导体使绊子，136家公司上了实体名单，嗅觉好意思国商务部亦然个草台班子，这内部两家公司齐刊出了，哪怕用个天眼查、企查查啥的搜一下也不可能出这无理，可能要换雇主了，干活也不上心了。
我们细则得还手啊，于是防止出口镓锗锑这些小金属，对石墨、超硬材料也作念出了一样实现，这里有两个权臣变化，一年前叫出口料理，还能买到，当今是防止出口，何况实施了长臂统治，二说念估客念念从中国买、再卖给好意思国亦然不成的。
这个法式额外订立，好多东说念主齐没看昭彰，我们今天就讲一讲锐利在哪儿？
我们先说说，以前一年的料理有没灵验呢？
好意思国的智库作念了磋磨，影响额外大。
镓锗锑，这齐是半导体和军工的必需品，因为穷乏这些材料，好多半导体企业的产能下落了20-30%，一些高端芯片的研发程度滞后了半年，在一些军工企业里，某些导弹和舰艇制造的程度慢了4-6个月。
最惨的是一些科研机构，像量子野心、通信行业的一些履行基本停了。
这个情况是好意思国莫得料念念到的，是以下半岁首始，他们在干吗呢？
主淌若囤货，豪恣买入。
是以这些小金属，少的加价50%，多的价钱依然翻倍了，根柢不愁卖，连带着我们坐蓐这些金属的上市公司股价大涨，像云南锗业，岁首股价最低时7.5元，上个月最飞扬到29.6元
那当今好意思国储备了几许呢？
比如锗，他们当今有6.8万个锗晶片，14047多公斤纯锗金属和6905公斤锗废物，按好意思国的使用量，这个储备能用差未几两年，好意思国也很惦记这个事，国防部依然从放置的夜视镜头和布拉德利战车炮塔窗户中回收锗料。
更惨的是镓，好意思国国防部说了，莫得储备。
那用已矣咋办呢？总得找个成见吧。
从中国买不到，那就只可从别的国度买，有哪些国度大要替代中国呢？这事捋一捋就很明晰了，关节看三个点：储量，时刻和本钱。
我们先说镓，中国产能占了68%，这玩意是坐蓐铝的副居品，可全天下坐蓐铝的国度并未几，因为费电还不环保。
要说储量多，就几个国度，比如几内亚、印尼、越南和和澳大利亚。
但这内部，几内亚基本便是上游提供铝土，我方没加工时刻，何况和中国的关联额外好，绝大部分铝土齐卖给了中国，好意思国事很难参预的。
印尼、越南有矿，但时刻上也就刚刚起步，远远够不上好意思国的条目。
澳大利亚我方有矿，何况时刻也可以，过错是本钱高，是以表面上，如果澳大利亚扩大产能，可能是好意思国的一个处置决议。
我们再说说锗，论储量，好意思国第一，中国第二，但中国的产量占了70%，以前好意思国也有坐蓐锗的工场，在犹他州的Apex矿，然则多年前就关闭了，因为本钱比中国高，根柢卖不出去。
有东说念主说了，好意思国锗储量最大，径直设备工场加工不就已矣吗？
这事没那么苟简，坐蓐锗，你得有另一个金属——锌的全产业链，在金属锌的产业链上再作念锗的提纯。
而锌产业链对好意思国来说有两大痛点：
1、95%的专利是中国的，绕不开；
2、就算是在我们这儿，在政府的骄慢解救下，投资周期也长达十年，需要有电力、环保和运输的高度解救，是以在好意思国，十年根柢搞不定这事。
那从其他国度入口呢？
锗储量大的还有俄罗斯和澳大利亚，你看，又有澳大利亚。
我们再说说这个锑，论储量，中国第一，俄罗斯第二，还有便是吉尔吉斯斯坦、玻利维亚和澳大利亚。
这内部呢，吉尔吉斯斯坦和玻利维亚提纯的时刻距离好意思国的需求差的很远。
是以你看着三种金属，俄罗斯齐有但不可能卖好意思国，其他国度能提供少量产量，但基对好意思国来说便是九牛一毛，不中用。
那最关节的国度是谁呢？
环球齐看出来了，是澳大利亚。
按照你的刻板印象，是不是澳大利亚就会无脑解救好意思国，来跟中国打这场芯片战呢？
还真不一定。这事高就高在这里。
2020年到2022年，中澳关联到了冰点，主淌若澳大利亚甘作念好意思国小弟，多样事情上束缚寻衅中国。
诚然我们也没惯着他，
人体艺术从红酒、龙虾、牛肉到大麦、木柴，澳大利亚的农副居品通通被实现入口了，像澳大利亚的红酒，好了好多年，干涉大批，好断绝易在中国作念到了百亿规模，这一实现，销量就崩了。
是以澳大利亚的农民、企业能惬意吗？这就决定了选票啊。
然则啊，神奇的是，从2023岁首始，我们慢慢初始取消针对澳大利亚这些居品的实现了，旧年澳大利亚对中国出口达到了一万亿，历史新高。
前两天，我们对澳大利亚的牛肉进话柄现也取消了，这意味着，基本上就没啥实现了。
这背后便是两国关联的要紧变化，两年前澳大利亚对好意思国细则是来者不拒，但当今，他是不是得猜度猜度了，当利益饱和大的时分，意志也会产生疏裂，政客可能如故亲好意思，但为了选票，他就不可能作念得太出格。
是以当好意思国这些储备用已矣之后文轩 探花，他是很难从现存体系里找到及格替代者的，那到时分怎样办呢？是不是还得找中国谈一谈呢？